Il ne s'est pas écoulé 3 ans entre Harvest et cet album, et déjà à l'époque Neil Young nous avait prévenu: il n'y a rien de pire pour détruire un homme que la drogue. Et ce qu'il redoutait le plus arriva. Son grand ami, Danny Whitten, disparaît à la suite d'une overdose. Le coeur brisé par cette tragédie, le Loner n'a qu'une envie: crier sa rage et son désespoir à la face du monde.

Avec Tonight's The Night, il n'est plus question de ballades illuminées ni de mélodies insouciantes. "Tonight's The Night part 1" qui ouvre l'album annonce la couleur: noir. Ici, tout n'est que ténèbres, car cette nuit est LA nuit. La nuit durant laquelle Neil va dévoiler tout ce qu'il a sur la conscience. Il nous avait déjà donné un aperçu de ses états d'âme sur On The Beach, mais maintenant c'est l'instant de vérité, le moment où tout va se jouer. Tout au long des douzes titres qui parsèment l'album, le Loner déverse sa rage, accompagné de la section rythmique survivante du Cheval Fou et un nouveau guitariste (un certain Nils Lofgren...).

En 1975, Neil Young inventait "la machine à tuer l'amertume et le chagrin". Jamais un été ne fut aussi triste, et à l'automne, Zuma arrivait dans les bacs...