Conçu à l'origine comme un storyboard, la musique de The Black Light colle parfaitement à l'histoire : un jeune homme qui s'ennuie dans l'hôtel où il travaille, et qui en se promenant la nuit dans le désert, rencontre le sable, le feu et un cirque mexicain.

Où va-t-il aboutir ? Trouvera-t-il le salut dans les bras de la jeune chanteuse ? Prendra-t-il le train pour quitter la ville ? Sera-t-il toujours vivant le lendemain matin ? Bref, un merveilleux voyage à travers le sud-ouest des Etats-Unis, où les panneaux indicateurs portent les noms de roots, folk, blues, country et même... mariachi. L'enchaînement des chansons nous plonge au coeur de l'Arizona, dans ce désert ou plus rien ne bouge. Commencé par un hommage aux desperados les plus violents, l'album finit par un instrumental qui prend aux trippes et qui laisse dans la bouche un arrière gout de Chili, mélangé à du mescal, le sable collant aux santiags...