Ce premier album de Godspeed You ! Black Emperor est la bande sonore parfaite pour un documentaire imaginaire sur le délabrement urbain. Le groupe a ici compilé morceaux instrumentaux et expérimentations sonores sur trois plages glaçantes. Les titres sont moins complexes et élaborés que leurs prochaines productions, mais laissent un sentiment trouble. Le très statique "The Dead Flag Blues" et ses nappes de cordes nous plonge directement dans cet univers unique et angoissant, "The Cowboy" est d'une mélancolie renversante, "The Sad Mafioso" d'une rare tristesse. Ce morceau pose par ailleurs les bases des futurs albums, tout comme le très rythmique "Dead Metheny". Les plages concrètes sont par contre moins convaincantes. Ce premier essai est tout de même très envoûtant et fût la première pierre du combat du groupe.